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テレアポリストの効果的運用マニュアル(無料)

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※本WEBページのデータおよび各種画像等の無断転載、無断引用を禁じます

無料サンプルとしてご提供させていただいております、
Google Apps スプレッドシートで作った「テレアポリスト」を、
「より便利に」「より効果的に」活用するための運用マニュアルです。

注意事項:
本テレアポリストのダウンロードの計算式の修正やリストのメンテナンス、およびその他の機能の付与等は無償サービスでは行っておりません。
リストの取扱に関しては自己責任でお願い申し上げます。

①基本的な使い方

 

テレアポリスト サンプル

 

ファイルのダウンロード

■Google Appsでの使い方
URLよりアクセスいただき「ファイル」「コピー」で編集可能なファイルを作成ください

■Excelでの使い方
URLよりアクセスいただき「ファイル」「形式を指定してダウンロード」を選択

※上記のようにマイドライブかExcelとしてDL頂かない限り、本リストの編集や加工はできません。

 

基本的な使い方 (用語と解説) ※主にスプレッドシート版の解説

 

■計算式

上段の集計表とリスト本体の色がついているセルには計算式が含まれています。
「黄色セル」は他の「白いセル」を記入することで反映される仕様になりますので、計算式を組むことが出来ないお客様の場合、触らないように注意してください。

■計算式を自分で入れる

Excelで良く利用するSUM関数等はスプレッドシートでも利用が可能です。
※関数はスプレッドシート内上段、「挿入」タブの中にあります。
セルに=で直接計算式を入力する場合(例:=A1+B1)は、必ず半角数値で入力ください。
全角では基本的に計算式が正しく作動しません。
また、Googleのオリジナル関数については、スプレッドシート上段の「ヘルプ」より参照いただくか、https://support.google.com/docs/table/25273?rd=2 をご覧ください。

■Googleで探す

ターゲットリスト内のA列に「Googleで探す」リンクが挿入されています。
試しに『F列』に貴社の企業名を入れてみましょう。
その上で、同じ行の『A列』のGoogleで探すボタンをクリックしてみてください。
そうすると、F列の企業名とH列の電話番号をGoogleで自動検索する計算式が作動します。

■NG理由

リスト本体右上にある、NG理由サンプルの文言を直接修正いただけます。
本体リストにはNG理由の通し番号を入力いただく運用です。

■ステータス

ステータスに関しても、NG理由同様、ターゲットリストの上部に一般的なものが登録されています。
(wx列、3~11行)
こちらに直接文言を修正いただくと、テレアポリスト本体のx列以降の「結果」欄に表示される、ステータスの選択肢も変わります。

■日時と時間の入れ方(スプレッドシート版)

Excelのショートカットキーとは異なります。
スプレッドシートでは下記ショートカットキーをご利用ください。

日付:ctrl + 
時間:ctrl + shift + 

■シートの追加

スプレッドシートの左下にある、「+」ボタンをクリックするとシートを追加できます。

■フィルターを設ける

対象の行を範囲選択し、「データ」「フィルタ」をクリックしてください。
※フィルタを設けることで、リストのステータスや条件に応じたセグメントが可能

■保存

Google Appsには保存という概念がありません。
自動保存されますので、経過を残したい場合は、ファイルをコピーいただくことを推奨します。

■共有

スプレッドシートの帳票やファイルの特徴のひとつが「共同編集」を可能とした点です。
右上の「共有」タブをクリックしてください。
「共有」タブ内では、どのような属性にファイルの閲覧&編集権限を与えるか詳細設定が可能です。
指定のメールアドレスを選択することもできます。

■コメント

セルにカーソルをあわせ「右クリック」をすると「コメント」が選択できます。
対象セルにコメントを入力することが出来るようになるので、リストに対して次回どのようなアクションを取るのか、公式でない自分あてのメッセージなどに活用できます。

■URL

スプレッドシートはweb上にファイルが存在するため、すべてのファイルにURLが設けられます。
上司や部下、同僚に共有する際など、URLをコピーすればすぐにメールやハングアウト(チャット)でシェアすることが可能です。
ただし共有権限がかかっていないと、見れない&編集できないケースもあるので注意してください。
※共有権限のリクエストはユーザーからでも可能です

■行、列、セルの追加・サイズ変更等

Excelと同様に、対象のセルや行・列を選択し、右クリックをすると「追加」「削除」「サイズ」等の設定を行うことが可能です。

■画面表示サイズの拡大・縮小

ズームイン : ctrl + 
ズームアウト: ctrl + shift + 

 

②機能拡張をご要望のお客様

 

お客様のご要望や課題に応じた機能拡張やカスタマイズを承ります。
実現できる環境構築の一例は下記の通りです。

■スプレッドシートのテレアポリストにおける集計機能を充実させる

・自動集計の内容を充実させる
・資料送付リスト一覧表を自動抽出する
・グラフや表を活用し、属性毎のアポイント率やNG理由の内訳を見える化する
・テレアポスタッフ(営業パーソン)毎の目標達成率やランキング表を作成する

■テレアポリストに記録した結果を、他データベースと連携させる

・対象日のコール数やコンタクト履歴、アポイント取得などのデータをもとに日報に数値が自動反映
・アポイント取得に至らなかった企業で潜在ニーズのある企業をDM配送リストに情報を反映させる
・アポイントの取得が出来た企業(個人や店舗)を、自動で商談リストデータベースに反映させる
・アポイントの取得ができた企業の情報やデータをグーグルカレンダーに自動反映させる
・テレアポリストに記載されている顧客情報をGoogleマップに自動プロットさせる

■壊れた計算式や関数など、帳票のメンテナンスを行う

■Google Appsおよびスプレッドシートの基本的な使い方をレクチャーする

■テレアポリスト以外の管理帳票などを作成したい

・顧客データベース / CRM
・目標管理票 / 営業管理帳票 / 営業管理システム(営業支援システム)
・日報 / 業務報告書
・顧客マッピングサービス (グーグルアップス × グーグルマップ )

お問い合わせはコチラをクリック

 

③Google Apps お役立ち情報

 

Google Apps × 営業 のノウハウコラム

営業組織でグーグルアップスをフル活用するための、便利機能や各種情報をコラムでご提供。
Googleドライブなどの基本的なGoogle Appsの使い方も解説しています。

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